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Conseiller en Patrimoine

LCL Banque privée

Le pôle LCL Banque Privée se compose de conseillers en patrimoine pour le segment haut de gamme et de conseillers Banque Privée pour le segment très haut de gamme. Un gestionnaire de clientèle complète le dispositif et appuie les conseillers dans leurs activités.

LE METIER

LES + DU POSTE

La diversité de la clientèle et des situations patrimoniales est un attrait majeur du poste.
La reconnaissance des clients que l’on a bien conseillés est aussi une des grandes sources de satisfaction.

MISSIONS

Le Conseiller en Patrimoine gère un portefeuille de clients du Pôle Banque Privée (clientèle haut de gamme). Il doit développer son portefeuille et atteindre les objectifs commerciaux fixés, tout en prenant en compte la politique Risque de LCL, ainsi que les règles de conformité et de déontologie. A ce titre, le Conseiller en Patrimoine est notamment amené à : 

 

  • être l'interlocuteur principal des clients pour l'actif et le passif, avec l'appui d'un gestionnaire de clientèle,

 

  • développer la relation client : allocation d'actifs, valeurs mobilières et titres, assurance-vie, crédits, services et assurances,

 

  • développer le fond de commerce par prospection externe, collecte des capitaux et apport de clients des agences ou de la Banque des Entreprises, 

 

  • construire des relations positives avec les gestionnaires de clientèle Banque Privée, les directeurs d'agence, les gestionnaires de portefeuille et la gestion conseillée,

 

  • présenter aux gérants de fortune des clients répondant à la cible.

PROFIL

Ce poste nécessite de réelles qualités relationnelles, une aptitude à la négociation, le sens de l'objectif et du résultat, la capacité à travailler en équipe, de l'autonomie, une grande adaptabilité, ainsi que des capacités techniques éprouvées. Il requiert également la maîtrise des logiciels patrimoniaux (notamment Big Harvest) et des outils bureautiques. 

PERSPECTIVES D'EVOLUTION

Le Conseiller en Patrimoine évolue sur la fonction de Conseiller Banque Privée. Par la suite, il peut envisager des fonctions de responsable de pôle, gestionnaire de fortune, ingénieur patrimonial ou un poste dans les fonctions supports (marketing banque privée, animation commerciale) ou au sein d’autres filiales du Groupe Crédit Agricole (CAAM, BGPI…)

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Témoignage de Brahim, Conseiller en Patrimoine

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