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Conseiller gestion de patrimoine Banque privée

Le pôle LCL Banque privée se compose de conseillers en Gestion de Patrimoine pour le segment haut de gamme, et de conseillers Banque Privée pour le segment très haut de gamme. Ces conseillers bancaires sont appuyés dans la gestion de leurs activités par un gestionnaire de clientèle en banque privée.

Offres d'emploi

Les plus du metier :


Les Conseillers en patrimoine et Conseillers en Banque privée bénéficient d'une diversité de clientèle et de situations patrimoniales, qui tout comme la reconnaissance des clients bien conseillés sont un des atouts majeurs du poste..


Missions principales


Le Conseiller en Gestion de Patrimoine et le Conseiller Banque privée gèrent un portefeuille de clients du Pôle Banque Privée. Ils ont pour fonction de développer leurs portefeuilles, et d'atteindre les objectifs commerciaux fixés tout en prenant en compte la politique  de gestion des risques de LCL, ainsi que les règles de conformité et de déontologie.

A ce titre, ils sont notamment amenés à :

  • Piloter l’intégralité de la relation en tenant compte de la situation, des besoins et des contraintes juridiques et fiscales des clients de la banque LCL,
  • Analyser la situation des clients en établissant un bilan patrimonial,
  • Les accompagner dans la valorisation et la gestion de leur patrimoine,
  • Négocier les marges et droits d’entrée, en cohérence avec la réalité du marché,
  • S’assurer de la qualité des services bancaires proposés, et de leur adéquation avec la réglementation en vigueur,
  • Développer le fonds de commerce par prospection externe, collecte des capitaux et apport de clients des agences bancaires LCL, ou de la Banque des Entreprises,


Aptitudes et compétences requises


Les postes de Conseiller en gestion du patrimoine et Conseiller en Banque Privée nécessitent de réelles qualités relationnelles, une aptitude à la négociation, le sens de l'objectif et du résultat, ainsi que la capacité à travailler en équipe. Il est également nécessaire de faire preuve d’autonomie, d'une grande adaptabilité, ainsi que de capacités techniques éprouvées


Perspectives d'évolution et de carrière


Le Conseiller en Gestion de Patrimoine évolue sur la fonction de Conseiller Banque Privée. Par la suite, il peut envisager des fonctions de responsable de pôle, gestionnaire de fortune, ingénieur patrimonial ou un métier dans les fonctions supports (marketing banque privée, animation commerciale) ou au sein d’autres filiales du Groupe Crédit Agricole (CAAM, BGPI…)

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