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Métier de gestionnaire de clientèle, Manon chez LCL

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Publiée le 21/02/2017 Métiers de la banque et des assurances : découvrez la profession de Manon, Gestionnaire de clientèle - Banque privée chez LCL.
Manon : Concernant mon parcours universitaire j'ai d'abord effectué un master I Banque-Finance à l'Institut des administrations et des entreprises de Nantes. Je me suis ensuite spécialisée sur le marché de la gestion de patrimoine en master II, puis au terme de cette formation j'ai effectué au sein du LCL Banque Privée et puis on m'a recruté en CDI. En tant que Gestionnaire de clientèle, je viens en l'appui des Conseillers en Banque Privée et des Conseiller en patrimoine. Je suis l'interlocutrice permanente de la relation Banque Privée et je m'assure de la qualité du service client Banque Privée. Alors à ce titre je prends en charge la globalité de la banque au quotidien, de la prise de rendez-vous au montage de crédit simple en passant par le conseil sur l'épargne, les cartes bancaires et les assurances. En tant que Gestionnaire de clientèle suis en appui directe des Conseillers en patrimoine mais aussi des Conseillers Banque Privée. Je dois m'assurer de la qualité du service apporté aux clients Banque Privée. Ce métier est idéal pour débuter en Banque Privée : il permet de connaître et de comprendre le fonctionnement du pôle LCL Banque Privée. Par ailleurs c'est un métier de contact où le relationnel est primordial. Nous sommes en relations permanentes avec la clientèle. Ce qui me plaît également c'est la diversité des missions et l’aspect du conseil qui nécessite de la technicité et de la réactivité. Ma journée type, je débute tout d'abord en faisant le point sur l'avancement des dossiers en cours avec les conseillers et les collaborateurs back-office si nécessaire. J'attaque ensuite par la préparation des entretiens. J'effectue ensuite pour chaque client une analyse personnelle pour déterminer les produits banque au quotidien dont ils pourraient avoir besoin. Puis avec le Conseiller en patrimoine je m'imprègne de la partie patrimoniale du dossier client, par exemple la défiscalisation ou l'épargne hors bilan. L'objectif de l'analyse des dossiers est d'acquérir en fait une bonne connaissance du client ce qui me permet de bien répondre à leurs attentes. En ce qui concerne mes perspectives d'évolution, je souhaite évoluer par la suite vers un poste de Conseiller en patrimoine puis à plus long terme gérer des portefeuilles de clients plus haut de gamme en tant que Conseiller en Banque Privée.
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