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Métier de conseiller privé, Thomas chez LCL

26/05/2009 Métier de conseiller privé, Thomas chez LCL

Métiers de la banque et des assurances : découvrez le métier de Thomas, Conseiller privé chez LCL Banque et Assurance.

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Conseiller privé

Banque et Assurance de Proximité

Vous êtes responsable de l'ensemble de la relation commerciale sur les clients de l'agence dont le montant d'avoirs nécessite un niveau d'expertise plus important.

Lé métier de Conseiller privé

LES + DU POSTE

Un poste motivant et très impliquant en termes de responsabilités. Il fait appel à des compétences à la fois financières, juridiques, fiscales, immobilières…

MISSIONS

Vos responsabilités sont de trois ordres :

1- Vous garantissez la qualité de l'ensemble de la relation client : vous êtes l'interlocuteur pivot du client privé pour l'actif et le passif,

2- Vous détectez le potentiel de développement avec vos clients,

3- Vous prospectez, en rencontrant des clients de LCL suivis par les agences, les centres d'affaires professionnels et entreprises, en ciblant principalement les chefs et cadres dirigeants d'entreprises.

Vous devrez :

  • Connaître précisément les produits de la banque et, en particulier, l'offre Bourse (OPC, titres en direct...), 

  • Être compétent en matière de fiscalité, défiscalisation, montage de financements complexes, 

  • Disposer d'une excellente culture financière et jurifique liée au patrimoine personnel et de l'entreprise,

  • Maîtriser parfaitement les logiciels patrimoniaux (Dixit, Big Harvest...).

APTITUDES REQUISES

Ce poste nécessite de réelles qualités relationnelles et une forte aptitude à la négociation, le sens de l'objectif et du résultat, la capacité à travailler en équipe, de l'autonomie, une grande adaptabilité, ainsi que des capacités techniques éprouvées.

Ce poste est accessible aux jeunes diplômés après un bac +5 avec, de préférence, une spécialité en Gestion de Patrimoine.

PERSPECTIVES D'ÉVOLUTION

En tant que Conseiller privé, vous pouvez évoluer vers le pôle LCL Banque Privée sur un poste de Conseiller en Patrimoine ou sur une fonction de Directeur d'agence.

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